Η Capital Product Partners LP προχωρά την πράσινη μετάβαση ανακοινώνοντας την απόκτηση 11 νεότευκτων πλοίων μεταφοράς LNG, με κινητήρες νέας γενιάς από την Capital Maritime έναντι συνολικού τιμήματος 3,13 δισ. δολαρίων.
Ειδικότερα, η Capital Product Partners L.P. (CPLP), συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την Capital Maritime και την Capital GP L.L.C. στην απόκτηση 11 νεότευκτων LNG carriers από την Capital Maritime έναντι 3,13 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συνεργασία, η Capital New Energy Carriers L.P., θα καταστεί η μεγαλύτερη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κάτοχο LNG carriers με κινητήρα νέας γενιάς.
Στη συμφωνία προβλέπεται ότι η Capital Maritime συμφώνησε να εκδώσει μια ακάλυπτη πίστωση για ποσό έως και 220 εκατομμύρια δολάρια με σταθερό επιτόκιο 7,5%, επιστρεπτέα στις 30 Ιουνίου 2027. Από την πλευρά της η CPLP θα πραγματοποιήσει μια προσφορά δικαιωμάτων για τη χρηματοδότηση 500 εκατομμυρίων δολαρίων της τιμής αγοράς. Η προσφορά των δικαιωμάτων για την εξαγορά νέων μετοχών στον Nasdaq θα ξεκινήσει στις 27 Νοεμβρίου ενώ η τιμή εξαγοράς ανά μετοχή δεν θα υπερβαίνει τα 14,5 δολάρια, με την Capital Maritime να ανακοινώνει ότι θα εξαγοράσει μετοχές ανάλογα με το ποσοστό της αλλά και όλες τις αδιάθετες μετοχές από τη δημόσια προσφορά.
Κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο CEO της Capital Product Partners L.P. Τζέρι Καλογηράτος δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια συμφωνία που αναμένουμε ότι θα οδηγήσει την Capital Product Partners L.P. σε ένα νέο κεφάλαιο ως εισηγμένη εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της απόκτησης των 11 LNG carriers αναμένουμε ότι η CPLP θα μετατραπεί, σε μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες στις ΗΠΑ ναυτιλιακές εταιρείες όσον αφορά την αξία της επιχείρησης και τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη τελευταίας γενιάς πλοίων μεταφοράς LNG σε σύγκριση με τον τρέχοντα στόλο των ανταγωνιστών εισηγμένων. Η δέσμευση να αλλάξουμε το όνομα της εταιρείας σε «Capital New Energy Carriers L.P.» και να εκχωρήσουμε σταδιακά τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μας, αντανακλά την ανανεωμένη επιχειρηματική μας εστίαση στη ναυτιλία LNG και ενεργειακής μεταβάσης. Είμαστε σε καλή θέση για να εκμεταλλευτούμε τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία της βιομηχανίας LNG με έξι ανοιχτά LNG/C που παραδίδονται μεταξύ 2026-2027. Πιστεύουμε ότι έτσι θα προσελκύσουμε πρόσθετο επενδυτικό ενδιαφέρον».
