Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 100% των πολυκαταστημάτων Attica (Attica Stores) προχώρησε ο Όμιλος Ideal. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, που αναμένεται να ληφθούν κατά τους προσεχείς μήνες.
Μέτοχοι στα πολυκαταστήματα attica από τον Νοέμβριο του 2019, και έπειτα από ένα deal που και τότε είχε υλοποιήσει ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου με μοχλό το fund Virtus, είναι σημαίνοντα ονόματα στον ευρύτερο τομέα του επιχειρείν. Δηλαδή ο Όμιλος των εφοπλιστών Παναγιώτη και Θανάση Λασκαρίδη, ο εφοπλιστικός όμιλος Τσάκου, το κοινωφελές ίδρυμα Ωνάση, ο επιχειρηματίας Ευτύχης Βασιλάκης, αλλά και ο εφοπλιστής Γιάννης Σαραντίτης. Στο μετοχικό σχήμα μετέχουν επίσης και οι ιδρυτές των πολυκαταστημάτων attica, με επικεφαλής τον διορατικό Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, πλαισιωμένο από τους Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και Αλέξη Σγουμπόπουλο.
Καθώς το mega deal είναι αμφίδρομο, όλα αυτά τα ονόματα θα αποκτήσουν και μετοχική παρουσία στην Ideal Holdings,όπου και θα τοποθετήσουν περί τα 35 εκατ. ευρώ για να λάβουν το 17,36%. Σε μια εταιρεία όπου έχει ήδη μετοχική παρουσία και ο όμιλος Δαυίδ-Λεβέντη. Με άλλα λόγια κάτω από την ίδια μετοχική στέγη θα βρεθούν σημαίνοντα πρόσωπα, που από μόνα τους διαθέτουν πολύ μεγάλη επιδραστικότητα στο οικονομικό πεδίο της χώρας, αλλά και διεθνώς.
Η IDEAL Holdings, με πίστη στην επιχειρηματική και επενδυτική της στρατηγική, επενδύει σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ισχυρό μάνατζμεντ, κυρίαρχη θέση στην αγορά, υγιή ισολογισμό, ισχυρές ταμειακές ροές και προοπτικές ανάπτυξης. Η attica από την άλλη πλευρά, λειτουργεί τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα, με παρουσία στην Αθήνα (Citylink, Golden Hall, The Mall) και στην Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski).
Τα οικονομικά μεγέθη
Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και από την ίδρυσή της το 2005 μέχρι και σήμερα έχει επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η attica διαχειρίζεται συνολικά 62.000 τ.μ., απασχολεί 2.000 άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 300 προμηθευτές. Το 2022 παρουσίασε Κύκλο Εργασιών 190 εκατ. ευρώ ,EBITDA 19,3 εκατ. ευρώ κέρδη πρό φόρων 12,4 εκατ. ευρώ, ενώ είχε μηδενικό καθαρό δανεισμό. Στο αρχικό τετράμηνο του 2023, είχε κύκλο εργασιών 58,9 εκατ. ευρώ ,έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το 2022, και EBITDA 4,84 εκατ. έναντι 1,14 εκατ. το 2022. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ, έναντι των ζημιών ύψους 0,98 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2022.
Εκ των πραγμάτων η IDEAL Ηoldings, μέσα από την επενδυτική αυτή κίνηση, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο (retail), έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ανοδική πορεία, Άρρηκτα συνδεδεμένο με την δυναμική του τουρισμού και της γενικότερης οικονομίας της Ελλάδας.
Το τίμημα για την συναλλαγή των 100 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί κατά 65 εκατ. ευρώ από τραπεζικό δανεισμό, ενώ από ίδια κεφάλαια θα καλυφθούν τα υπόλοιπα 35 εκατ. ευρώ.
To 17,36% στους μετόχους της Attica
Πιο συγκεκριμένα, η IDEAL θα προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Και υπέρ των μετόχων της attica, για τους οποίους και θα γίνει η έκδοση 7.869.000 νέων μετοχών στην τιμή των 4,15 ανά μετοχή. Δηλαδή κατά 15,3% πιο χαμηλά σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο στα 4,90 ευρώ.
Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι της attica θα αγοράσουν από την IDEAL τις 592.000 ίδιες μετοχές που κατέχει, στην τιμή επίσης των 4,15 τη μία.
Με την όλη δομή της συναλλαγής αυξάνονται τα Ίδια κεφάλαια της IDEAL Holdings ενώ οι μέτοχοι της attica θα αποκτήσουν το 17,36% της IDEAL μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Με αυτή την συμφωνία, η IDEAL Holdings μεγαλώνει και ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο το μετοχικό της σχήμα με νέους ισχυρούς μετόχους.
Η παρούσα διοίκηση της attica, που συνέβαλε στην ανάπτυξη και μεγέθυνση της εταιρείας, στην ανάδειξή της ως πρωτοπόρα στον κλάδο της και στην ενίσχυση της αναγνωσιμότητας του brand, θα συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη διοικητική ομάδα της IDEAL.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα Δημοσθένης Μπούμης ανέφερε για τις εξελίξεις: «Είμαστε χαρούμενοι που γινόμαστε μέρος αυτού του επιτυχημένου ομίλου και κυρίως διότι γνωρίζουμε την επενδυτική του φιλοσοφία και τον στόχο του να δημιουργεί υπεραξίες. Πιστεύουμε ότι με την συνεργασία μας και με την συμπαράσταση των μετόχων μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας και θα προχωρήσουμε ταχύτερα στα επόμενα επενδυτικά μας βήματα. Ο κοινός μας στόχος είναι να συνεχίζουμε να έχουμε το attica στην κορυφή της προτίμησης καταναλωτών, προμηθευτών και εργαζομένων».
Ο Πρόεδρος της IDEAL Holdings και «ψυχή» του mega deal Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολίασε: «Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε την επένδυση της attica και να καλωσορίσουμε τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους μετόχους στην οικογένειά μας. Η συναλλαγή αποδεικνύει για άλλη μια φορά την επενδυτική μας φιλοσοφία και την εστίασή μας σε εταιρείες που διαθέτουν: άριστο management, υγιή οικονομικά στοιχεία και ισχυρούς μετόχους που όλοι μαζί θέλουν να πορευτούν μαζί μας.
Η εξαγορά της attica είναι σημαντική, προσθετική στα κέρδη ανά μετοχή και δημιουργεί αξία για την IDEAL Holdings. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, ο στόχος για το 2023 θα είναι να προσεγγίσουμε τα 400 εκατ. σε κύκλο Εργασιών και τα 50 εκατ. ευρώ σε EBITDA. Το επόμενο διάστημα θα δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες στους επενδυτές μας».
Η Δικηγορική Εταιρεία Potamitis Vekris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για την attica και η Δικηγορική εταιρία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL.
πηγή: mononews.gr
